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风格层面，我们认为(wei)7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡(heng)。

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2、融资资金已经连续两个月净流入👢👢🥝👝，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🧡。并且从历史看，私募基金👢、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益👿，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升🍒🥑。