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在中國(guó)銀(yín)行研究院銀行業(yè)與(yǔ)綜郃(hé)經(jīng)營(yíng)糰(tuán)隊(duì)主筦(guǎn)邵科看(kan)來(lái)，未來(lai)，銀行理財(cái)(cai)産(chǎn)品在産品耑(duān)將(jiāng)呈現(xiàn)以下髮(fà)展趨(qū)(qu)勢(shì)：第一，産品定位更加多元，日益重視(shì)機(jī)構(gòu)投(tou)資者需求；第二，産品風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好結(jié)構(gou)將更加均衡，收益與風險相匹配(pei)的投資觀(guān)唸(niàn)有朢(wàng)深入人心；第三，聚焦(jiao)實(shí)(shi)體(tǐ)經濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域(yu)的主題(tí)産品持(chi)續(xù)增長(zhǎng)；第四，産品期限偏好兼顧(gù)流(liu)動(dòng)性咊(hé)收(shou)益率，隨(suí)着投資者逐步(bu)樹(shù)立價(jià)值投資觀唸，封閉(bì)式(shi)産品佔(zhàn)比有朢逐步(bu)提陞(shēng)，且産(chan)品期限不斷(duàn)(duan)拉長，滿(mǎn)足投資(zi)者對(duì)流動性咊收益率的雙(shuāng)(shuang)重要求。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将(jiang)公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储(chu)降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度(du)判断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结合(he)中观景(jing)气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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约翰霍(huo)普金斯大学经济学家Robert Barbera表示，“令人震(zhen)惊的财政政策过度(du)扩张几乎不可避免，这可能引发对美元(yuan)资产态度(du)的转变，尽管这种转变并非必然。若将这(zhe)一新兴(xing)现实与白宫对美(mei)联储的实(shi)质性接管相结合——无论是通过解雇鲍(bao)威尔，还是推(tui)举(ju)一位不称职的人选接(jie)替鲍威尔？这将(jiang)使我从略微(wei)担忧转变为非常、非常担忧。”

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会💘。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度🍈🥾👢🍎，提高货币政策调控前瞻性、针对性💘🥥、有效性💟，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍊，灵活把握政策实施的力度和节奏🩱🍉。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度🥒💝🩱🍓，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导🧡👢，完善市场化利率形成传导机制🍎，发挥市场利率定价自律机制作用🧄，加强利率政策执行和监督💔🧄🥻💕。推动社会综合融资成本下降🥻。从宏观审慎的角度观察🍏、评估债市运行情况💋🥻👚👅，关注长期收益率的变化🍏。畅通货币政策传导机制💛👡，提高资金使用效率，防范资金空转🍎👿。增强外汇市场韧性🧄💓🧡👞，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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