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展望7月增量资金或有望温和净(jing)流入(ru)，融资资金、行业类(lei)ETF有望继续活跃。6月股票市场(chang)可跟踪资金净(jing)流(liu)入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净(jing)流(liu)入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上市场风偏改善后融资资金有(you)望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑🍎🍅🧄，下半年国内政策落地时间或较晚👙，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🩲，更需关注实际供需👚😈🥦。供应上电解铝净进口修正较多🥦🍍🍋，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪💝🩲，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看💟😠，消费主版块房地产（-70）🥭🥦🩲🍒、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）🍈🩲🥒、电网用铝（+75）🍍💟🍑、出口（-25）🍓🤬，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨🍉💓🍆👙，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🍎🍋🥑🍈。

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据阿勒泰交通建设投资发展有限(xian)公(gong)司(si)官(guan)方微信号发布(bu)，阿禾公路于2022年9月(yue)开(kai)工建设，总投资11.03亿元。2024年(nian)9月30日，阿禾公(gong)路试(shi)通车。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻(zhan)提供一(yi)定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

2、众议(yi)院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将(jiang)维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年(nian)。