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田希蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月(yue)27日(ri)，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈率也远低于纳(na)斯达克指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港(gang)股通互联网和(he)港(gang)股通医(yi)疗板块因AI商业化加速(su)和(he)创新药(yao)产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也(ye)不错。尽(jin)管(guan)部分板块经历上涨后估值回归历史(shi)中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资(zi)产荒”的结构性行(xing)情中。

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6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资(zi)金(jin)供(gong)给端，新(xin)发偏股基金规模继续(xu)扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增(zeng)量(liang)资金方面，各类增量资金相对均衡。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🥑🍎，宠物💌、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏💘😻🍄；二是科技板块🥥🥭💛💛，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🍍🥔，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等🩰💋🍌。

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1、中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响💛👘👿，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。

2、而无论是重股高内在(zai)回报率权重(zhong)股，需要财(cai)报数据的(de)支撑，还(hai)需要财(cai)务数据(ju)进一步增强，经营(ying)性现金(jin)流继(ji)续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而(er)强化投资者(zhe)对权重指数及优质(zhi)股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收(shou)益率和市场吸引力。在回报率(lv)逻辑持续强(qiang)化的背景下，预计将进一步推动(dong)场(chang)外资金加大对A股的增(zeng)持力(li)度。