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⚑風(fēng)(feng)格與(yǔ)行業(yè)配寘(zhi)思路：風格方麵(miàn)，7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風(feng)格相對(dui)均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對(dui)短期市(shi)場或有(you)擾(rǎo)動。第(di)三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。行(xing)業選(xuǎn)擇(zé)層(ceng)麵，展(zhan)朢(wàng)7月份，中旬會(hui)迎(ying)來上市(shi)公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業(ye)績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方(fang)曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)(wei)度(du)判(pan)斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期(qi)堦段咊賽(sài)道價值等多箇維(wei)度，本期推薦(jiàn)(jian)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工(gong)業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重(zhong)點關註五大(da)具備邊(biān)際(jì)改善(shan)的賽道：固態(tài)電(dian)池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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证监会决(jue)定：责令大(da)信所改(gai)正(zheng)，没收(shou)业务收入339.62万(wan)元(yuan)，并处以950万元罚款；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告，并处以60万元罚款；对2019年审计(ji)报告签字会计师(shi)陈伟、2020年审计报告签字会计师朱(zhu)策明给予警告，并分别处以50万元罚款(kuan)。

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我们以股(gu)东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报(bao)告《多(duo)角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩱🍌、价格拖累等因素影响💔👚👠。三个月滚动来看🍈👡🍅，大类板块盈利多有放缓🍄，TMT逆势改善，资源品🥥、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💔💛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💔👗👡👝，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥭👛🧡👄，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕🍊，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😠👙，业绩有望改善；2）中游制造领域👛👗💝🍏，部分领域景气度有所回暖💟😠💋👠，中报盈利或有改善👄💘，如汽车🥾👿👄、光伏、自动化设备等🍓💝；3）消费服务领域💗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🎒、农副产品👠、家电、家具、饰品🍅🥒👄🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩰🩰、燃气💋👙👜、电力💋🥥🥥👅、农化制品😻👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄🥒👙，叠加供给刚性或受限🥒💌🤍🩲，中报业绩有望边际改善🥦🍇🍑😠👠。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🥦👛🩲🩳，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检💛🥾，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观🍅。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时🍉，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

2、四维智联（AUTOAI）成立于2018年，由北(bei)京四维图新科(ke)技股份有限公司原智能网(wang)联业务分拆独立运营，专注于智能座(zuo)舱软硬件全栈解决方案。目前，四维智(zhi)联的投资方包括四维图新集团、滴滴、联发科、腾讯、尚珹(cheng)投资、蔚来资本等。