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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月(yue)随着出口增速的收窄(zhai)，盈利(li)预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或的领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午(wu)等多(duo)重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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另外，在分红榜前十，还有南(nan)方(fang)中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十(shi)名中的七席，且包揽前三名。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍未(wei)從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)(bu)倫(lún)(lun)特原(yuan)油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降(jiang)至 6 月初的水平，其偏度(du)持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看(kan)跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲(zhang)至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)(ya)之后，押(ya)註原油波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保(bao)持在更高水平。

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1、结合细分领域中观指标来看👿🧅🧄，受益于行业供需改善🍌，面板价格小幅回暖🍅🥻💝👝，光学光电子业绩有望持续🍄👿🍒；算力需求持续高景气😈🥾🧄，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🥬🥿🤬，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升😠🧄🥑，半导体中报业绩有望延续较高增长👚🍌。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥝💓🎒，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🎒。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大😈🍊，运营商盈利有望保持稳健增长💗💌🥬。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💛💖💕，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、资金面上，基础(chu)化工板块周五获主(zhu)力资金大举流入(ru)。Wind数据显示，截至周五收(shou)盘，基础化工板块(kuai)单(dan)日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信(xin)一级行业中高居第4。