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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一🧄，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳🎒，尾部企业业绩承压💛，利润向国企🥬🤬、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🥒🍑🍄。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🧡🥕， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🍉🥾👛🍋，这利于小微盘的配置。

2、机构分(fen)析认为，新股板块结构性轮动(dong)活(huo)跃特征(zheng)较为显(xian)著，估值性价比突出的(de)低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿(yuan)相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建(jian)议(yi)灵活择机(ji)应对。