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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显🥑🍉🍅👗。由于去年下半年出口基数较高🍏🤍，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看🎒💌，已转为零增长左右。

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展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。资(zi)金面上，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从(cong)资金面看，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积(ji)累为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方(fang)面，从当前(qian)景(jing)气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的(de)中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)(dian)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期(qi)槼(guī)律(lv)。每(mei)五年週期的(de)上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)(lun)上行週期可(ke)以(yi)大緻分爲(wèi)三(san)箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦(jie)段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于(yu)過(guò)(guo)去每五年的週期的上(shang)行週期(qi)如下圖(tú)所示。

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1、比(bi)如，近期税(shui)务总局披露，重庆某公司职员王青松，在申(shen)报个人所得税综(zong)合所得年度汇算时，虚假填报大病(bing)医疗、子女教育、继续教育等专项附加扣除，少(shao)缴个人所(suo)得税。经税务部门多(duo)次提醒督促，王青松(song)仍不如实申报(bao)。国(guo)家税(shui)务总局重庆(qing)市税务(wu)局第一稽查局依据相关法律法规规定，对王青松追缴税款、加收(shou)滞纳金(jin)并处罚款共计23.39万元。目前，王青松(song)已按(an)规定缴清税款、滞纳金及罚款。

2、如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除(chu)，但已(yi)有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互(hu)矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)(shu)據(jù)(ju)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。