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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍈🍄🍌，如当前盈利仍具有上调空间🩱💋🍊👞🍈、基本面突出🎒🩲🍌、受惠于政策的行业😠🩱💖🍍🍊，包括科技领域的半导体👞💗🌽💌、互联网😡、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆🍈、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险👠💗🍄💕、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👿👞👝💌💕。

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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径(jing)一是由EPS改善维(wei)持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增(zeng)长政(zheng)策(ce)增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现(xian)一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能(neng)阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期(qi)、全球贸(mao)易环(huan)境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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1、“经初步排查，为水特效设备问题。”彼时(shi)，乐园运营方在媒体采访中回(hui)应，“试运营期间，上海乐高乐园还将继续测试所有设备，及时发现并整改各类问题。对于本(ben)次水特(te)效设备问题给(gei)参加试运营游客带(dai)来的(de)不良体验，上海乐(le)高乐园表示歉(qian)意，并(bing)第一时间(jian)对现场游客予(yu)以解(jie)释道歉和(he)安抚(fu)。”

2、🏮 本周市场表现强势💓🍑🥥，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🥒，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金👢👿？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随💕💝😡，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍑🍓👞，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。