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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期😡，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🤬，且继续维持年内两次降息预期💌，整体降息预期变化不大🥕。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💖，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💋😡💌，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😻💋，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🤍👞🍉🍏，更多采取观望、被动跟随策略🍑💯，而非主动流入🩱🥕🥕；三是除了内需下滑担忧加剧外👅，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资(zi)金(jin)、行业类ETF有望继续(xu)活跃。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量(liang)资金相对均衡(heng)。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模(mo)扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二(er)级市场(chang)可(ke)跟踪资(zi)金有望继续温和净(jing)流入，结构(gou)上(shang)市场风偏改善后融资资金有望延续(xu)净流入(ru)，行业类ETF也有(you)望继续活(huo)跃(yue)。

2、机构调研来看🍎，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）🥔🥾😠🩲、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。