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行业(ye)配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧(jiu)处于低(di)位，且多数领(ling)域EPS改善弹性难以支撑估值空间的(de)大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维，等待胜率催化；同(tong)时，运用交易指(zhi)标适度轮动、规避过(guo)热风险(xian)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🥝💋🤬💌，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🧅🍈🍆👅💞、库存周期、合同负债增速💟、二季度行业中观景气度等维度💞🥝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👛🧡、消费电子、运营商👗💋💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍑👘🥑，算力租赁订单持续落地🧡🍊，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍋🥔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩳💘🍏💘💯，中报盈利或有改善🩲🍅，如汽车🍆👙👠、光伏、自动化设备等👝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💗，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍈🥕、农副产品🍍😠🥦、家电👅、家具🥕🍓🥝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌👅🩳；此外贵金属、燃气🍄🍓👞😻😈、电力👗🥒、农化制品🥭🧄💌🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒，叠加供给刚性或受限🥿，中报业绩有望边际改善。

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