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6、市场展(zhan)望：下半年尿素市场面临新增产能(neng)投(tou)放、库(ku)存高企、内需力度减弱、成本(ben)继续(xu)下移等多(duo)方压制，但市场也同时(shi)存在出口政策进一步放松、秋季肥(fei)及淡储需求(qiu)、全球地缘(yuan)政治及能源价(jia)格波动等支撑因素。尿素供需层(ceng)面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势(shi)扰动将成为主导尿(niao)素市场的核(he)心因素，市场(chang)面临的不确(que)定性更高。倘若(ruo)出口政策出现超预期松动(dong)，则尿素期货、现(xian)货价格仍有望向上接(jie)近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步(bu)收紧(jin)，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将(jiang)回归国内供需主导，价格也将持(chi)续(xu)承压(ya)。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮(lun)风格轮动(dong)大致都“踩准”，有(you)望较恒(heng)指获得超(chao)110%的超额收益(yi)。我们构建模拟组合时，三轮市(shi)场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与(yu)科技硬件龙头(tou)，3）4月初“对等关税”后则转向新(xin)消费(fei)与创新药板块。其余市场(chang)下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结(jie)果上(shang)看(kan)，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有(you)限，但(dan)也说明港股市场的结构性行情有多么强(qiang)劲，以(yi)及我们强(qiang)调“结构胜于指数”的建议。

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机构调研来(lai)看，本(ben)周(zhou)受到机构关注程度最高的前5大(da)个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏(cang)格(ge)矿业（64家）。

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1、王青认为🥥，考虑到中美经贸谈判曲折，外部环境波动对出口的影响下半年或将显现👘，叠加物价水平偏低，预计央行下半年仍会推进降准降息👠🩱🥑🥥，以降低实体经济融资成本👠🥦👙，激发内生融资需求💟，应对外部冲击并促进消费与投资。

2、从板块轮动(dong)来看，活跃资(zi)金(jin)或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红(hong)利也开(kai)始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。