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本周IF当月合约上涨2.34%💌💌，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%🎒🥿；IC当月合约上涨4.24%👝，收于5827，收盘基差-0.63%🩲；IM当月合约上涨4.86%🥒，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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白银跟随黄金趋势向上(shang)，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附(fu)近的平台，短期动(dong)能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将(jiang)跟随黄(huang)金，但金银比值向下空间(jian)受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压(ya)制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空(kong)冲击将更加(jia)明显。白银年内供需缺口收窄(zhai)，光伏用(yong)银下行拐点初现，而货币属性偏(pian)弱，对冲美元信(xin)用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配(pei)置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨(jin)慎看多(duo)弹性，配置(zhi)思路上优先级低于黄金，交易思(si)路上关注阶段性风险偏好回升 时的(de)多头机会。

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TMT领域在AI创新持续驱动下👅，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👗💝；出口方面🍑🥕👝💕，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👡🥥，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤍，半导体🍈🧡、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🍍🩳🍄。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市(shi)场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方(fang)案的推进标志着(zhe)光通信从过去(qu)柜间互联向柜内互联渗透，光通信(xin)的应用场景(jing)和(he)市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和(he)传统光(guang)模块厂商的理解和认知存在(zai)偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业(ye)务覆盖面和市场(chang)空间。

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1、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场(chang)股票池中(zhong)获取正超额(e)收益。中证500股票池中(zhong)获得超额收益-1.38%，中证800股(gu)票(piao)池中获(huo)得超额收(shou)益0.50%，全市场(chang)股票池中获(huo)得超额(e)收益0.09%。

2、从目前基本面的(de)趋势来看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新(xin)经(jing)济领域热(re)点频出，地产国内投资相对较弱(ruo)的状态。5月总(zong)需(xu)求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口(kou)期对(dui)A股整体(ti)影响偏正面。但边际来(lai)看，6月(yue)开始，外需和地产压力(li)进一步提升，有待7月(yue)政(zheng)治局会议定调新的稳定(ding)需求的措施(shi)。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。