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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👙💓🎒👘，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💔，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👚，ROE增速约为11%👞🍈。因此，我们认为😡💖🥥💛，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性(xing)存疑，下半年国内政策落地时间(jian)或较晚，海外通胀数据低于预(yu)期支持降息，但(dan)实际关税并不明朗阻碍降息，市场(chang)波(bo)动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际(ji)供需。供应上(shang)电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明(ming)显高(gao)于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预(yu)期证(zheng)伪(wei)，年(nian)内铝锭净进(jin)口或仍(reng)将(jiang)维持同比增长。预(yu)计 2025 年供(gong)应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年(nian)全年角度看，消(xiao)费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网(wang)用(yong)铝（+75）、出(chu)口（-25），合(he)计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平(ping)衡上(shang)预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待(dai)。预计主力(li)合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上(shang)沿有挤仓可能性的考虑）。

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汇率方面(mian)，2025年第(di)二季度例会提出(chu)，增强外汇(hui)市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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2、原油：重點(diǎn)關(guān)註OPEC+增産(chǎn)節(jié)奏，以及美國(guó)庫(kù)存變(biàn)化以及帶(dài)來(lái)的預(yù)期(qi)差交易。除非全毬(qiú)經(jīng)(jing)濟(jì)數(shù)據(jù)走弱明顯(xiǎn)，否則(zé)下半年油價(jià)偏震盪(dàng)。