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6月25日，Baillie Gifford & Co增持三(san)蘤(huā)智控（02050）1608.35萬(wàn)股，每股作價(jià)26.1323港元，總金(jin)額(é)約(yuē)(yue)爲(wèi)(wei)4.2億(yì)港元。增持后最新持股(gu)數(shù)目約(yue)爲4606.83萬股(gu)，持股比例爲11.12%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍋👠💞💕🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥝💘🍎，财政指数的发力和消费的韧性🤍🧡💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👚，在科技🥦👝🍓💘、消费🧅💯🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💝，资产荒趋势依然存在🥻👠💯。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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对比过去2年7月政治局会(hui)议和4月政治局会议(yi)的表态来看，往往相较于(yu)4月政治局会议，7月政(zheng)治局会议对经济形势的判断认识(shi)要更加深刻，也往往会要求“加(jia)大宏(hong)观调控力(li)度”。在(zai)当前出口(kou)、地产均面临挑(tiao)战的背景下，7月政治局会议对经济(ji)工作(zuo)的(de)基调有望更加积极。

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1、交(jiao)易集中(zhong)度：近(jin)期市场成交情况(kuang)分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比(bi)来看(kan)，化学制药、石油石(shi)化、军工电子、航运港(gang)口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃(ran)气等(deng)相对(dui)拥挤，而食品加工、房地(di)产、煤炭、基础建设、家(jia)用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

2、目(mu)前还不清楚**希望达成的贸易(yi)协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号(hao)称全面，但仍有关键问题未解决(jue)；而最近与中国(guo)签(qian)署的(de)协议(yi)在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题(ti)上(shang)也留下了诸多疑问。