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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%💛，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量💌🥔，航空航天相关设备制造🍎👿、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💋💕；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👙💓。以旧换新政策效果持续显现🍌，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长💟👞🍒，农副食品加工业利润增长38.2%💖👝🍅💔，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值(zhi)上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联(lian)储在7月意外(wai)降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为(wei)引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性(xing)机(ji)会仍(reng)料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面(mian)加速东移，下一(yi)个阶(jie)段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及(ji)AI智(zhi)能化领域的(de)追(zhui)赶(gan)。三季度A股(gu)科技企业IPO重(zhong)启，科技领(ling)域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向(xiang)科(ke)技板块(kuai)，有望接力(li)创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

2、光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份👅💞🍒💋，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见🥾👚🍈，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。