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不过，也有(you)投资人士认为，荣昌生物(wu)与美国Vor Bio公司交易值得期(qi)待，因为新公司任命了免疫学领(ling)域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科(ke)学家是(shi)一位有着(zhe)自(zi)免创新药资产成功(gong)BD经验的操盘手(shou)，曾(ceng)在(zai)多家知(zhi)名药(yao)企担任(ren)重要职(zhi)务。2017年6月19日起担任百健(jian)（Biogen）执行(xing)副(fu)总裁(cai)、国际总(zong)裁兼全球治疗业务主管。此前他是(shi)赛诺菲(fei)健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担(dan)任赛(sai)诺菲(fei)巴斯德美世(shi)公司总裁(cai)兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销(xiao)售和市场(chang)副(fu)总裁(cai)，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担(dan)任德国生物公司莫菲西(xi)斯（MorphoSys）首席执行(xing)官领导公司向全球生物制药公(gong)司转型。不(bu)过，2024年，诺华29亿美元收购(gou)了莫菲(fei)西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案(an)的操盘手。

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⚑风(feng)格与行业配置思(si)路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为(wei)主，成(cheng)长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈(ying)利(li)、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五(wu)大具备(bei)边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🎒🧄😈，重点关注以旧换新🍆、文化旅游消费等领域👗👠🍑🤬。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🎒，6月18日👄👚，在陆家嘴金融论坛上，央行🥒🍈🍓，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🩰🥦🤍💌，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥑。3）产业政策方面🧅，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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