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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度(du)，我们认为7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指(zhi)数推荐如下：

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