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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达成协议概(gai)率小、恐对市场形(xing)成冲击，但流(liu)动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动(dong)加大。可关(guan)注7月(yue)下旬中央政治局会议与美联储(chu)议息会议存在释放利好带动市场向上可(ke)能。较上(shang)月配置(zhi)变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同(tong)时进一步强化对银行(xing)、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的(de)回调风险。

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从行业表现层面，政治(zhi)局会议后(hou)行(xing)业上涨概率相对较高(gao)。会议(yi)前两周，化工、电力设备、煤炭上(shang)涨概率相对较高(gao)；会议前一周，建筑材料、轻工、家电(dian)上涨概(gai)率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会(hui)议(yi)后两周，石油石化、环保上涨概率相对(dui)较(jiao)高。

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具体来看，汽车受益于“以(yi)旧换新”政策提振与出口(kou)结构优化，5月汽车产销同比增(zeng)幅扩大，新能源车(che)销量延续较高增(zeng)长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需(xu)维持韧性增(zeng)长，重卡(ka)受益于国四(si)淘汰、新能(neng)源替代等，销(xiao)量边(bian)际(ji)改善(shan)，中期业绩增速有望迎来拐点。二(er)季度太阳能电池产量及装(zhuang)机量持续(xu)改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩(ji)或迎来边际改善。制造业智能化改(gai)造需求持续(xu)释放，工(gong)业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件(jian)企业(ye)率先受(shou)益，自动化设备(bei)板(ban)块中期业绩(ji)有望(wang)延续较快增长。

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金宇澄的祖父在老宅里去世，他(ta)的父亲(qin)在这(zhe)里出生成长，抗战后去了(le)上海从事地下工作(zuo)。有专家说，黎里镇不少房子的地基是明代的，因为用了明代房子常用的石(shi)灰石。到了清代，当地人认为石灰石(shi)不吉(ji)利就弃用了。金宇澄祖上一直到清代(dai)才迁居到此。用金(jin)宇澄的话(hua)说，他家的房子就这么一(yi)层压(ya)一层地造在那(na)里。

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