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成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个(ge)股涨幅居前。截至收盘，宏(hong)达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三(san)美股份等多股(gu)涨超2%。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线🍄😡，在低迷的左侧布局💛🩱，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》🥿。那么今年以来的结构性行情到底有多强🤬🧡？是什么样的宏观环境导致了这一局面👞😡？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药(yao)。

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当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务🥭👘。在特朗普的大力支持下🤍🍅，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🥕🥬，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过👘🍑，议员们又对条款进行了修改💋👡😈，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🍍。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观👞🩱👘💯。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分🩳🧡，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时👚🍊🩱💌，每30分钟一班🎒。具体发船时间可能视情调整🩰。

2、二、日本输华水(shui)产(chan)品企业应当(dang)符合我国进口食(shi)品境外生产企业(ye)注册管理(li)等相关规定。已暂停进口的水产品生产(chan)企业应当重新申请在华注册，获得注册(ce)之(zhi)日起生产的水(shui)产品方(fang)可输华；对于(yu)食用水生动物，其养殖、包装企业也应当重(zhong)新申请在华注册，完成注册登记之日(ri)起方可开展输华贸易。