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2025年下半年全球油脂(zhi)油(you)料将拨开迷(mi)雾见明朗，范围(wei)包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度(du)美(mei)豆库存压力轻、南美大(da)豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料(liao)库(ku)存紧张(zhang)，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报(bao)以乐观(guan)期待。目前看，供应端面积(ji)基本如期，美豆(dou)单产出现大幅调整概率低，加(jia)菜籽(zi)、俄罗(luo)斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需(xu)更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会(hui)议中美取得实质(zhi)进展，暂(zan)停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将(jiang)访华。同时，欧盟主动邀请中国外(wai)长(zhang)王毅访问，重启中欧高级别战略(lve)对话，试图在(zai)中美间寻求平衡。7月美豆(dou)将进入出口(kou)销售周期(qi)，关注美豆出口销售能(neng)否好于预期。美豆压榨环(huan)节上，市场聚焦美豆油(you)生柴政策，7月上旬或(huo)落地(di)。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨(zha)利。叠加美豆价格上(shang)涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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亚(ya)洲早盘油价下跌，因中东紧张局势缓解，这通(tong)常会降低供应受干扰的可能性。近月西得州中质油期货下跌1.0%，报(bao)每桶(tong)64.85美元；近月布伦(lun)特原油(you)期货下(xia)跌0.9%，报每桶67.18美元。盛宝银行(xing)的Ole Hansen表(biao)示，伊朗和以色列之间的停火虽然脆弱，但至今仍在维持。这位大(da)宗商品策略主管表示：“随著地缘政治担忧的消退，交易员已将注意力重新转向市(shi)场(chang)基本面，而基本(ben)面继续表明下半年供应充(chong)足。” Hansen补充称：“八个(ge)欧佩克+成员国的增产正在加剧看空(kong)基调。”

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