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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格(ge)爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)(xiu)正(zheng)，對短期市場或有(you)擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊(he)增(zeng)量資金層(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)(huan)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡(heng)。

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（三(san)）安全檢(jiǎn)(jian)査(zhā)與(yǔ)(yu)交(jiao)通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)(can)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人(ren)身份證件，自行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)誌(zhi)昂路）。上午8時(shí)20分至(zhi)下午(wu)16時30分從(cóng)昂舩洲軍營西門(mén)接受安(an)檢(jian)后入營蓡觀(guan)，駐香港部隊(duì)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時(shi)麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)放。

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⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月增量资金(jin)或有望温(wen)和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主(zhu)动呵护(hu)流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期(qi)，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股(gu)票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给(gei)端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流(liu)入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。

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紫光展锐计划(hua)2025年实(shi)现(xian)盈亏平衡(heng)，2030年实现(xian)“营业收入规模力争(zheng)全球领先，盈(ying)利能(neng)力稳健，核(he)心竞争力(li)突出，产业生态引领强，迈入世界一(yi)流芯片(pian)设计企业行列(lie)”。

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1、何涛：到一定(ding)阶段，联合(he)创(chuang)始人离开是很正常的事。再者，如果公司要(yao)做职业经理化的改革，就算合伙人之间有默契，那职(zhi)业经(jing)理人会(hui)怎么想(xiang)？

2、配(pei)置方面，短期金融搭台(tai)，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日(ri)后可能(neng)有反弹(dan)。高(gao)股息资(zi)产中期估值重估是趋势，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是配(pei)置(zhi)机会。