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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🩳👚🧡，往往相较于4月政治局会议💟，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”😈😻。在当前出口🍓🍈🍋、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治(zhi)担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表(biao)态，特别是在以伊问题(ti)上的处理降低了市场(chang)对其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正(zheng)是一季度部分资本离(li)开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度全(quan)球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板(ban)块。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增(zeng)幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主(zhu)要(yao)企业叉车(che)销量(liang)增幅扩大6.77个百(bai)分点至(zhi)11.8%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄12.43个百分点至(zhi)9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至(zhi)17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百(bai)分点至22.90%； 主(zhu)要企业汽车(che)起重机(ji)销(xiao)量同比跌幅扩大4.62个百分点至(zhi)-8.10%，三个月滚动(dong)同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主(zhu)要(yao)企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分(fen)点(dian)至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🍉，包括互联网🩲、人工智能💋👗、创新药💗、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰🍄👚🎒🧡💛、国潮品牌等👅🥬🍑；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产🥑👙；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🍉🥭，建议适度进行逆向布局。