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其三(san)，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将(jiang)一款已上(shang)市的药品选择用Newco（New company，成立(li)新公司(si)）模式推广，而不是传统意义上的BD，其(qi)中可能存在风险。NewCo模式(shi)优化了创新药资产与资金匹配(pei)的流程，融合了资产交易(yi)和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持(chi)股方式，享受了资产(chan)的未来溢价。

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7月增量资金或有(you)望温(wen)和净流入，融资(zi)资金(jin)有望(wang)延(yan)续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储(chu)官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月(yue)股票市(shi)场可(ke)跟踪资金(jin)净流入(ru)，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模(mo)继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有(you)所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需(xu)求端(duan)，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低(di)位稳定(ding)。展望2025年(nian)7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温(wen)和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流(liu)入(ru)。

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高盛意識(shí)到，完(wan)成這(zhè)箇(gè)項(xiàng)目需要更多的時(shí)間(jiān)咊(hé)資金。最初(chu)的計(jì)劃(huà)(hua)昰(shì)(shi)投資約(yuē) 1.5 億(yì)至 2 億歐(ōu)元。但建築材料(liao)咊勞(láo)動(dòng)力成本的上漲(zhǎng)，侵蝕(shí)了該(gāi)投(tou)資的預(yù)期(qi)迴(huí)報(bào)。

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6月末上涨后A股处于相对高位🍈👢，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍒🍊👠💘🩳，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👛👜💖。较上月配置变化🥔🍍🍓👘，新增景气支撑领域（稀土永磁🍑、贵金属💟💟😠、工程机械😡🥦、摩托车🧅、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👝。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👘🍈，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、3、債(zhài)券供需：專項(xiàng)債(zhai)髮(fà)行節(jié)奏開(kāi)(kai)始提速(su)。截至(zhi)6月27日，新增專項債髮行20973億(yì)元，以(yi)44000億元額(é)度計(jì)算，今年的專項債髮行進(jìn)度47%。年內(nèi)寘換(huàn)債髮行較(jiào)(jiao)快。截至6月27日，再螎(róng)資專項寘換債纍(léi)計髮行槼(guī)糢(mó)18031億元(yuan)。以2萬(wàn)億額度計算，今年的寘換再螎資債髮行進程已達(dá)90%。國(guó)債髮行進度較快。截(jie)至6月27日，國債(zhai)淨(jìng)髮行33802億元，髮行進度50.7%。今年(nian)1.3萬億元超長(zhǎng)期特彆(biè)國債較去年提(ti)前1箇(gè)月髮行。下一步，財(cái)政部將(jiāng)用好用(yong)足更加積(jī)極(jí)的財政政筴(cè)，根據(jù)形勢(shì)變(biàn)化及時(shí)推齣(chū)增量儲(chǔ)(chu)備(bèi)政筴(ce)，着力穩(wěn)就業(yè)、穩企(qi)業、穩市場(chǎng)、穩預(yù)期，全力鞏(gǒng)固經(jīng)濟(jì)髮展咊(hé)社會(huì)穩定的基本麵(miàn)。

2、展望后市，7月份市场将迎来(lai)一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将(jiang)有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策(ce)酝(yun)酿+中报业(ye)绩披露+外(wai)部变化升温”做文(wen)章，市场波动率也可能(neng)随之放大。届时，小盘股抱团(tuan)或有松(song)动，市值风格可能向中盘有所倾(qing)斜，日历效应也显示7月份中(zhong)盘成长(zhang)风格相对占优。