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付倍佳(jia)：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为(wei)代表(biao)的新经济产业(ye)趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快(kuai)速收敛为(wei)主。当前，港股PB、PE估值分位刚(gang)好(hao)回到过(guo)去10年均值，风险溢价随弱美元回摆(bai)，难言泡沫化。

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2025年2月，国家(jia)发改委取消“强(qiang)制配储政策”，推动储能行业从政策驱动转向市场驱(qu)动(dong)。这一变(bian)革为具备全生命周期成(cheng)本优势的技(ji)术路线开辟了蓝海。

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週思聰(cōng)：港股短期可(ke)能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)(ju)，整體(tǐ)中樞(shū)或(huo)緩(huǎn)慢上行。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)(nei)資(zi)“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中(zhong)扮(ban)縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看(kan)，前(qian)期抑製港股(gu)錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如(ru)美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲(wei)港股市場提供了有力支(zhi)撐(chēng)。

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付(fu)倍(bei)佳：我们关注三条投资主线：一是(shi)高确(que)定性或低估值资产，关注在(zai)周期低位经营(ying)利(li)润(run)率提升的方向，看好港(gang)股(gu)央企建筑、保险、部分(fen)消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有(you)产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁(bi)垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块(kuai)；三是全球通胀型资产，全球大财政背(bei)景下，货(huo)币(bi)信用下降，关注(zhu)价格中枢(shu)中长期上移的(de)上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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1、6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着(zhe)展廳(tīng)燈(dēng)光熄(xi)滅(miè)，上海龍(lóng)美(mei)術(shù)館(guǎn)（西(xi)岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私(si)人收(shou)藏古代藝(yì)術大展之一，“天(tian)地大觀(guan)”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借(jie)鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品成(cheng)爲滬(hù)上觀(guan)展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)(gai)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)(liu)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳(ting)爲觀衆講(jiǎng)解文物知(zhi)識(shí)。

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