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1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修(xiu)高峰，预计9月之(zhi)后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所(suo)收窄，绝对值仍维(wei)持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新(xin)产能(neng)落地，另一方面是由(you)于原(yuan)材料走弱(ruo)改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升(sheng)。二季度，新增投产依旧较多(duo)，虽然检修量将稳步提(ti)升，开工率有所降低，但产量同比依旧增长。下半年(nian)计划新增产能多为PDH装置，由(you)于长期亏损，投产或有推迟(chi)的(de)可能(neng)，因此供给边际增量有限，但产(chan)量(liang)仍是近5年最高水平(ping)。

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1、阶段I结束往往是(shi)触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套(tao)”后，会(hui)形成比较大的止盈的(de)抛(pao)售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性(xing)调整(zheng)。

2、行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预(yu)期是(shi)该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善。