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展望7月(yue)，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都是下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方向。A股一季报在(zai)科技创新和扩内需政策驱动下，整体(ti)超预期改善；增速相(xiang)对较高的行业主要集中在(zai)部分消费品、高新技术制造业、价格上(shang)涨的(de)资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提(ti)升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。具体如下：

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在关税的不确定影响下🥿🥦，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👿，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥻🍎🥑🩲，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧👚🍒🩳。6月议息会议后👛👘，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥬🍓🩲，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🌽。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🍓🥦，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🍋🍎💝🍇。估值方面💛💞💞，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)(ji)仍存在一定程(cheng)度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今(jin)年7月份召(zhao)開(kāi)(kai)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定(ding)調(diào)，以穩定市(shi)場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否(fou)實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改(gai)善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期(qi)，國(guó)內(nèi)(nei)定價(jià)的(de)大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對(dui)此的預期。

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1、赵宪成：上半年，港(gang)股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是(shi)春节后DeepSeek火爆出圈带来国内(nei)AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二(er)轮发生在二(er)季度，在特朗普向全球掀起贸(mao)易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因(yin)为美国态度转变而迅速趋缓，市场(chang)快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日(ri)筑底并开始快节奏反弹。

2、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定(ding)影(ying)響(xiǎng)(xiang)下，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大(da)。美聯儲仍保持了對年內降息2次的(de)預(yù)期，但預測(cè)(ce)年內不(bu)降息的官員(yuán)(yuan)人數(shù)增加3人至7人，預測年內(nei)降息2次(ci)的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息(xi)會(huì)議(yi)后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)(sheng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息(xi)預期，整體(tǐ)(ti)降息預期變(biàn)化不大。