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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流(liu)动(dong)性驱动的行情(qing)，但如果(guo)美联储(chu)在7月意(yi)外降息，并(bing)且中(zhong)国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场(chang)情(qing)绪的一个(ge)催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着(zhe)产品力正替代(dai)产品形式，推动全(quan)球电气(qi)化进程全面加速东移，下一(yi)个(ge)阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产(chan)业链变现能力的(de)提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品(pin)催化(hua)频出，或将带来市场注意(yi)力重新转(zhuan)向科技板(ban)块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季(ji)度寻找结(jie)构性机会的重心。

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具体来看(kan)，汽(qi)车受益于(yu)“以旧换新”政策提振与出口结构优(you)化，5月(yue)汽车产销同比增幅扩大，新能源车(che)销量延续较高增长，叠加对美直接出口(kou)份额近年来有所下(xia)降，出口敞口(kou)风险较小，外需维持韧(ren)性增长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能源替(ti)代等，销量边际改善，中期业(ye)绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量(liang)持续改善，下游需求旺盛，产能延续去(qu)化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改(gai)造需求持续释放，工业机(ji)器人产量三个(ge)月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器(qi)人产业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企(qi)业率先受益，自动(dong)化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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日债收益(yi)率(lv)维(wei)持低波动。日(ri)本10年期国债收益率本周小幅走高3bp，30年期收平(ping)在2.9%。欧洲财政新(xin)闻推动本周德债收益率曲(qu)线走陡。

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6月27日(ri)上午，大皖新闻记者与南(nan)充市发改委办公室取得联(lian)系(xi)询问举报核查(cha)结果。一位工作人(ren)员首先(xian)表示，接到实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查组进行核查。“于2024年7月30号当(dang)面(mian)给当(dang)事人进行了回复，当事人已经确认并(bing)且签字了。”

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1、公司表(biao)示，本次检修计划是根据本套甲乙酮装置的运行(xing)周期提出(chu)的(de)，并已做好充分(fen)事前准备工作，将确保(bao)检修工(gong)作安(an)全、环保、高效进行。公司将根据装置检修(xiu)改造的时间(jian)进度，陆续恢(hui)复生(sheng)产。本(ben)次检修期间将减少甲乙酮产(chan)品产量，不会对公司(si)全年生产经营计划的(de)完成及经营业绩(ji)产生重大影(ying)响。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🍌。交易情绪方面🧅🍎，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🩱🤬🍄，量能指标转入积极区间🍈💓🥒，截至周五（2025.06.27🍆🤍🥥，下同）👠💌💯🍍，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥭👢🥔💘👜，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🍓，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💕💞💞，对冲成本（年化）均有减小💖。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出💛💌💖，科创板😡💛😻、中小盘为ETF净流出主要方向。