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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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于是市场进入到“浮盈(ying)赚钱(qian)——加仓——资金驱动市(shi)场进一(yi)步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别(bie)行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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行业表现方面，我们在6月月报的(de)推(tui)荐中提到“此外综(zong)合渗透(tou)率、供需约(yue)束等角度，重(zhong)点推荐(jian)关注谷子(zi)经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综(zong)合以上(shang)，行业配置方面重点围绕传统(tong)产能出清、新消费(fei)崛起、以及行(xing)业景气(qi)度(du)较高的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：汽(qi)车、有色金属、国防军工(gong)、商(shang)贸零售、美(mei)容护理、化学制(zhi)药等”

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1、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制🩲，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位👠🍊，从过去五年密集成交区域来看👜🎒👡👅🥕，上证指数扭亏阻力为3450点左右👝🥬，而WIND全A指数为5400点左右。

2、許(xǔ)廷(ting)全：若(ruo)以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)(lai)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率(lv)爲1.4倍，低于(yu)長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)相較(jiào)去年低點(diǎn)已(yi)有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)(ti)估值均仍低于長期歷(lì)史平均水平，投資性(xing)價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市(shi)場(chǎng)(chang)及歐(ōu)美市場。