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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各(ge)類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)(hui)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎(ying)來全麵(miàn)牛市。但戰(zhan)術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)(dian)（2014年(nian)7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)(ju)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明(ming)顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)(jian)。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛(niu)市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)(ji)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續(xu)反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反彈。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積(ji)極，全國(guó)各(ge)地放開(kāi)限(xian)購(gòu)。2020年7月突破(po)后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)段性低點，二季度開(kai)始盈利快速上(shang)行。對(dui)應(yīng)(ying)的宏觀指標(biao)（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。

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2、从全球的供应情况来看🌽🧄🍒，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产👄💓。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日💌🥬。其中沙特的产能利用率仅为76%🍆🍓👝，两伊地区为88%💛、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%🤍🥒。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力🍎👘💛。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划💌，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略👿🍄，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划🥕。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题💋💕，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期👅🍈。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略👜🍅，转向更高的市场份额以及更稳定的供应💋🥝。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度💗👄，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日🧡🍍🍌。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平🥒。

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今年以(yi)来主动(dong)权益基金业绩显著跑赢指数，偏(pian)股混合型基金(jin)和(he)普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别(bie)为4.80%、4.77%，大幅跑(pao)赢中证500、沪深300等主要宽(kuan)基指数。随着主动(dong)基金赚钱效应改善，基金发行(xing)明显回暖(nuan)，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回(hui)升，处于历史以(yi)来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🎒👙🥥，叠加稳增长政策加码💓，有望推动港股基本面修复😡👢🩰👘👗；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🎒💌👗，持续改善港股流动性。同时👙👙，海外区域性资金对港股关注度上升🍑😈，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个💗。具体来看😠，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💓😠，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🥔。其中💕🧅💝，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策💛。2）资本市场方面🥝，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💯👠，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会💘🌽🥔，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥕👚🥒🍆💝，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面💯🍊👛😻，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🩳💗。