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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路👜🥒，建议加大货币政策调控强度🥭，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👙💓🧄，灵活把握政策实施的力度和节奏💓🥦🍉🎒👝。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度💓👡👘，使社会融资规模🍑、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督🍊👝。推动社会综合融资成本下降💯。从宏观审慎的角度观察🥔🩲🧅、评估债市运行情况👗💝，关注长期收益率的变化💌🧄。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性💟👘🍌，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🥿💓。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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2、整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大(da)促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。