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港股(gu)。港股风险溢(yi)价仍在低位，流动性面临收缩风险，短期或维持(chi)震荡(dang)。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注(zhu)金管局流(liu)动性操(cao)作及Hibor利率走势(shi)对港股(gu)情绪影响(xiang)。行业配置方面，AI叙事(shi)延续；产业趋势推进下港股创新药(yao)仍值得关注。

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美国市场还延续了(le)周五的新(xin)高表现：标普 500 指数收盘上(shang)涨约 0.5%，至(zhi) 6，173.07 点，超过此前 6，147.43 点的纪录，创下四个多月来的新高(gao)。在 4 月的低点时，由于全球贸易和关税紧张局势冲(chong)击市场，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

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在此背景下，一些创投资本谋求此时退出💝💓。而此前与企业签署的“对赌协议”也成为一些保险中介机构相继启动上市进程的诱因。据介绍🍇🍉👄，按照这类协议，创业企业在约定时间内无法上市的，就需要投入大量资金对股份进行回购，这对于业绩承压的公司来说，也是不小的压力。“当一级市场融资枯竭🥕，IPO成为唯一符合条款的退出路径，因此一些公司即使明知估值承压也选择‘带伤上市’💕🍎🍎👙。”有业内人士指出。

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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大(da)。结(jie)合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、韓(hán)元(yuan)流動(dòng)性的提陞(shēng)，標(biāo)誌着韓國(guó)在推動貨(huò)幣(bì)更易被全(quan)毬(qiú)投資者(zhe)穫(huò)取(qu)方麵(miàn)取得進(jìn)(jin)展，也在一定(ding)程度上緩(huǎn)解了(le)早前市場(chǎng)(chang)對(duì)晚間(jiān)交易時(shí)段成交量低迷的擔(dān)憂(yōu)。韓國正(zheng)推齣(chū)一(yi)係(xì)列改革措施(包括取消爭議(yì)性的賣(mài)空(kong)禁令)，旨(zhi)在推動股票(piao)咊(hé)債(zhài)券被納(nà)入更多全毬指數(shù)(shu)。

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