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不过，也有投资人士认为👜，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🩱👙👚，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务🩳。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🩳👿💔，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）💟，担任美国销售和市场副总裁💗🍆😈🩳，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过🍏🥭😈，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯👗，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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上周五晚些时候👚👗，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前🌽🩱💝🥾，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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我们发现，从去(qu)年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的(de)流(liu)向十分集中且与那时的主题轮动高(gao)度契合。例如(ru)去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消(xiao)费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费(fei)与(yu)互联网(wang)则最受青睐，其中这一(yi)时期流入(ru)信息技(ji)术板块的南(nan)向资金占(zhan)其流通市值比(bi)例超过3%；最后(hou)，4月初“对(dui)等关税(shui)”后，创新药与新消费又成为了南向资金(jin)关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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这一比例大约是十年前(qian)此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即(ji)新缴费者工资中(zhong)转入雇主退休计划的比(bi)例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定(ding)为(wei) 6% 或更高，这一比例几(ji)乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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1、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)(jian)中提到“此外(wai)綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)(dian)推薦(jian)關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食(shi)、智(zhi)能傢(jiā)居(ju)傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重(zhong)點(dian)圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)(fei)崛起、以及行業景氣(qì)(qi)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業(ye)推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)(guo)防(fang)軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美(mei)容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等(deng)”

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👗😠，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🥦😈，包括科技领域的半导体👙🥑🍓🧄、互联网🥻、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮👄👞🥕🍈、美妆、电动车等🍅💟，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。