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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💋👢🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳🥕👡🥻👿。尽管高频数据显示出口下半年承压👡🥭💞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👛💓🤬👛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑👝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤬🎒。

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而目前方兴未艾的新产业趋(qu)势也是市场突破上行的关键力量，目前市场(chang)上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及(ji)应用、机器人、创新药、新(xin)消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出(chu)海提速等。

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3月11日，緻(zhi)尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇(qi)光電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框(kuang)架協(xié)議(yì)(yi)，竝(bìng)于2025年(nian)3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

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1、何濤(tāo)攷(kǎo)慮(lǜ)過(guò)機(jī)器人，具身智(zhi)能創(chuàng)業(yè)自(zi) 2024 年大爆(bao)髮(fà)，一年至少多了 100 傢(jiā)(jia)創業公司，但他覺(jué)(jue)得商業化(hua)不夠(gòu)(gou)確(què)定。他還(hái)看過電(diàn)動(dòng)(dong)輪(lún)椅，最后(hou)也放棄(qì)了。最好昰(shì)箇(gè)市場(chǎng)成熟、自己擅長(zhǎng)、競(jìng)爭還沒(méi)到白熱(rè)化(hua)的機會(huì)。

2、傍晚时分，气温缓和🥥🥑😻，打卡LV“巨轮”的客流迎来**🥑。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照👅💔，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来👝，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。