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哑铃配置仍是主旋律：配置视角💌🍎，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳🥕🍎🩱👅💟，尾部企业业绩承压💟👜💗🍇，利润向国企🎒🤬👄、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升💝🥑🥿，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二🥕👚，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强💗🍒💛。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入🥑🩱，推动银行🎒、公用事业等板块股息率优势强化👄，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升👞😻。

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尽管高频数据显示出口下半年承压🤬😈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。

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時(shí)間(jiān)序列上來(lái)(lai)看，最近一週滬(hù)深(shen)300、中證500、中(zhong)證1000指數(shù)(shu)成分股時(shi)間序列波(bo)動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環(huan)境(jing)好轉。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數(shu)波動率處(chù)于近(jin)半年中上(shang)分位(wei)點(diǎn)，Alpha環(huan)境(jing)較(jiào)好；中證1000指數(shu)波動率處于近半年中等(deng)分位(wei)點，Alpha環(huan)境一般。

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