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其次是行情逻辑，短期(qi)看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处(chu)低位(wei)，但资产负债表稳健(jian)扩张，风险指标平(ping)稳(wen)可控。中长期看，银(yin)行估值拐点背后(hou)趋势性力量持续：定价资(zi)金向长期资金转(zhuan)移，经营稳健和高股息属性显优势(shi)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥔👛😻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🎒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技🌽👚、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟🍎🧡🤬。在流动性和增量资金方面💛💓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👄🥿🤬🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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我认为当一个人开始追求战胜指数的时候💗🍋，他可能已经失去平常心了。很多人在这次金融危机中都有一些再也回不来的重伤股，巴菲特一个也没有，这绝对不是偶然的🥥🍍💖💟，但好像很少人注意到这点👜👞👅。（2010-05-23）

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全毬(qiú)降息(xi)空間(jiān)再度(du)打開(kāi)(kai)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部分歧(qi)仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)(feng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)(chang)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵(mian)，受益(yi)于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中(zhong)樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本(ben)週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏(pian)好(hao)明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)(dang)中樞(shu)上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的(de)貨幣環(huán)境，國內外降息空間(jian)打開將(jiāng)有利于推(tui)動(dòng)A股估值的擡陞。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入😠💟，各类增量资金相对均衡🥻。资金供给端👞💝，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🩲👅，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🧅，融资资金净流入规模扩大🤍🍆🍏🍓。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥥🍏😻；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥿。6月主力增量资金方面👅，各类增量资金相对均衡🍄。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不(bu)陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约(yue)5777万元，最终持股53%。