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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月(yue)降(jiang)息预期有所升温。往后去看，关税的(de)影响在美国通(tong)胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要(yao)经济数据出炉前后，市场将修正对美联储(chu)9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的(de)波(bo)动，从而构成(cheng)对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年(nian)美联储(chu)重(zhong)启降(jiang)息概率仍(reng)较大。

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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利(li)有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。

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