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国内经济维持弱稳(wen)格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随(sui)着 8 月开始出口压(ya)力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内(nei)逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增(zeng)速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中(zhong)性预(yu)期下全年出口同比增速 在(zai) 1.5% 左右。其(qi)次，内需方面，基建(jian)资金到位(wei)量或前(qian)低后高(gao)，下半年基建增速 有望维(wei)持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目(mu)标将驱动地产政策继续(xu)发力。 下半(ban)年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步(bu)加码。最(zui)后，存量 环境下我们预计全年经济增(zeng)速(su)的(de)低点可能在四季(ji)度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策(ce)落地的概率较大(da)，宽货币和宽财政预期有望形(xing)成有力支撑。

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2、從(cóng)“兩(liǎng)新”政筴(cè)角(jiao)度看，今年以來(lái)，我國(guó)(guo)加力擴(kuò)圍(wéi)實(shí)施“兩新”政筴(ce)，傚(xiào)菓(guǒ)(guo)不(bu)斷(duàn)顯(xiǎn)現(xiàn)，尤其昰(shì)穩(wěn)投(tou)資、擴消費(fèi)、促轉型、惠民生的關(guān)鍵(jiàn)作用進(jìn)一(yi)步凸顯(xian)。