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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键(jian)，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的(de)影(ying)响将会有所显现(xian)。目前市场对7月的(de)降息预期不是很(hen)高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上行(xing)，则(ze)可能使(shi)得降息预期推迟，导致美债收益率(lv)出现阶段性上行(xing)；如果(guo)就业人数(shu)远不及预期，则可能(neng)使得降息预期(qi)进(jin)一步提升(sheng)，从(cong)而引致美(mei)债收益率下(xia)行。需要关注7月降息预(yu)期变化对市场(chang)的扰动。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面(mian)上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看(kan)，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利(li)条件。风(feng)格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、因子行业内表现，本周🍋👢👘😈，基本面因子在各行业表现分化💓😈，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💋🩰。估值类因子中💞👙，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🧄😠💕。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥭🥬。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著👿🍋。

2、截至2025年6月(yue)27日，宽(kuan)基指数来(lai)看，上(shang)证(zheng)指(zhi)数、沪(hu)深(shen)300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级(ji)，创业板指处于估值分位数“安全”等级。