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配置方面👅👞，短期金融搭台🍏🧅🍈，成长唱戏🥑。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍎，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🤍🍈💘。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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