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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续(xu)较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利(li)同比增(zeng)速转(zhuan)负，主要受内外需(xu)求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行(xing)业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体(ti)、光学(xue)光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设(she)备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健(jian)增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技(ji)术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费(fei)服务板块空冰洗彩(cai)零售额四(si)周滚动(dong)均值同比增幅(fu)收窄，金融地产(chan)中(zhong)商品房销(xiao)售累计(ji)同(tong)比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。

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