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王青也认为，二季度以来，受美元指数大幅下跌、国内经济运行稳中偏强支撑，人民币出(chu)现较为明显的(de)升值。综合各方面因素，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态。

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操作层面，中(zhong)期维度下（7-8月份），半年(nian)报依然(ran)是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也(ye)大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较(jiao)高的方向，比如海外算(suan)力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是(shi)7月超额收益的主要来源之一。

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展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。资(zi)金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行(xing)动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在，上半年(nian)市场赚(zhuan)钱效应的积累(lei)为指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较(jiao)大。

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1、國(guó)星光(guang)電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年(nian)第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前(qian)有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如(ru)VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸(mo)手勢(shì)(shi)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)(lan)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製、感應(ying)、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在(zai)業績説(shuo)明會(hui)上(shang)就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司(si)配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位提供(gong)解決(jué)方案，處(chù)于性能咊(he)良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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