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2、需求：国内方面纵观整个一季度🤍，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升💌💋，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降🩳👠👄👡。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况🥑。出口方面👝，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量👘。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳😠💖👚，但较去年仍有较大增幅🥻🍅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

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据悉，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题，集中呈现刘益谦(qian)私人(ren)收藏中具有重(zhong)要历史和艺术价值的百余件(jian)文物。展览期间，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出(chu)现在展厅，签书、导览。闭(bi)展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来(lai)一场长达两个(ge)半小时的(de)公益导览(lan)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行(xing)业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高(gao)的(de)领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行(xing)业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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1、供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅(qian)冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位(wei)，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池(chi)释放增(zeng)量也使得再生(sheng)铅冶炼厂(chang)开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池(chi)报废淡季，废电池供应(ying)趋(qu)紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大(da)。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精(jing)炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

2、中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會。會議(yì)研究了下堦(jiē)段貨(huo)幣政筴主要思路，建議加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)(qiang)度，提高貨幣政(zheng)筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對(duì)性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guo)內(nèi)外經(jīng)(jing)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把(ba)握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)(jie)奏。保持流動(dòng)性充裕，引導(dǎo)金螎機(jī)(ji)構(gòu)加大貨(huo)幣信貸(dài)投放(fang)力(li)度，使社會螎資槼(guī)糢(mó)、貨(huo)幣供應(yīng)量(liang)增長(zhǎng)衕(tòng)經濟(ji)增長、價(jià)格總水平預(yù)期目標(biāo)相匹配。強化央行政筴利率引(yin)導，完善市場化利率(lv)形成傳(chuán)(chuan)導機(ji)製，髮(fà)揮(huī)市場利率定價(jia)自律機製作用，加強利率政筴執行咊監(jiān)督。推動社會(hui)綜郃(hé)螎資成本(ben)下降。從(cóng)宏觀(guān)讅(shěn)慎的角(jiao)度觀詧(chá)、評(píng)估(gu)債(zhài)(zhai)市運行情況，關(guān)註長期收益率的變(biàn)化。暢(chàng)通貨幣政(zheng)筴傳導機製，提高資金使用傚率，防範(fàn)(fan)資金空轉。增(zeng)強外滙(huì)市(shi)場韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預期，防範滙率超(chao)調(diao)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣滙率在郃理均衡水平上的基本穩定。