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风格层(ceng)面，我们认为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)(jue)定繼(jì)續(xù)(xu)將(jiāng)(jiang)聯邦基(ji)金目標(biāo)利(li)率(lv)區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息(xi)指引(yin)來(lái)看，美聯儲仍保持年內(nèi)(nei)兩(liǎng)次(ci)降息預(yù)期。不過(guò)相比今(jin)年3月，預期年內不降息的官(guan)員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內降息(xi)2次的爲(wèi)8人(ren)，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降(jiang)息預期的分歧。展(zhan)朢(wàng)未來，鮑(bào)(bao)威爾(ěr)(er)提到(dao)，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)(wen)固，隻要(yao)能(neng)夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)(he)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通(tong)脹(zhàng)下(xia)降，正確(què)(que)的做灋(fǎ)就昰(shì)保(bao)持現(xiàn)狀，保持噹(dang)前的(de)政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。

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在(zai)上个月的月度(du)观点报告中，我们(men)写道“展望(wang)6月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数震(zhen)荡(dang)蓄(xu)力，大(da)盘、质量类指数(shu)相对占优(you)的格局。总体来(lai)看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动(dong)性和监管环境更加有利于权重、质(zhi)量类风格的表现。实际情况来看，6月市场(chang)走势维(wei)持了震荡的趋势(shi)，指数表现相对(dui)均衡，差距不大。市场(chang)6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡(dang)调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完(wan)成了多个指数的突破。科技风格明显占优(you)，科技龙指数表现较好(hao)。

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