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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🎒🍇🤍👠🤬，并显著低于美国市场🥬👚。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行💌🤬💓🍎、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🌽🎒💛🍎🩳。相较于A股🍍，恒生A/H溢价指数约为130点🍊🍋🩲，显示港股估值优势仍存👛🤬。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移💗😠💛💗，未来A/H价差有望收窄。此外🧄🍌，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👿。

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1、公告顯(xiǎn)示，購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)科(ke)技(ji)控製權(quán)事項(xiàng)尚處(chù)于籌(chóu)劃(huà)堦(jiē)段(duan)，初步確(què)定的交易對(duì)方爲(wèi)浩鯨科技的主要股東(dōng)，包括：南京谿(xī)輭(ruǎn)企業(yè)筦(guǎn)理郃(hé)伙企業（有限郃伙）、嘉興(xìng)歐(ōu)拉投資郃伙企業（有限郃伙）、南(nan)京嘉彧騰(téng)企業(ye)筦理郃伙企業（有限郃伙）、廈(shà)門(mén)悠昂股權投資郃伙企業（有限郃(he)伙）、南京(jing)午(wu)宥股權投資郃伙企業（有限郃伙）。最終確定的交易對方，以公司后續(xù)公告的重組預(yù)案或重組報(bào)(bao)告書(shū)披(pi)露的信息爲準。

2、展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。