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根据行业中观景气(qi)、宏观(guan)周期、筹码、估值、换(huan)手率(lv)、政策、赛道价值等维度对重点行(xing)业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属(shu)、汽车零部(bu)件、乘用车、光(guang)伏设备、电池、家用(yong)电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行(xing)业。

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从去年(nian)三季度以来，无论是个股还(hai)是基金，赚钱(qian)效应在进(jin)一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效(xiao)应在(zai)不断积累。量(liang)化(hua)私募、个人(ren)投资者的(de)增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来(lai)突破3450或WIND全A的(de)5400，赚钱效应将会进一步强(qiang)化，就有可能会进入到牛(niu)市第二阶段，引发增量(liang)资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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我们(men)在中期策(ce)略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数(shu)的(de)逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波(bo)动率降低的新时代(dai)，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛(lian)，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差(cha)收敛下行对应的(de)就是估值(zhi)的提升。据估算(suan)，沪深300指(zhi)数总市值增幅(fu)在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估值修(xiu)复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向

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