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盈利方面,5月工业企业盈利同(tong)比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)。三个(ge)月滚动来看,大类板块(kuai)盈利多有放缓,TMT逆势改(gai)善,资源品、必需消费、中游设(she)备(bei)保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动,TMT制(zhi)造业同比增幅(fu)扩(kuo)大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指(zhi)标,预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在:1) TMT领(ling)域,半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导(dao)体(ti)周期复苏与国产替代加速(su),业绩有望改(gai)善;2)中游制造(zao)领域,部分领域景气度(du)有所(suo)回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**,有望延续两位数增长,其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受(shou)限,中报业绩有望边际改善。
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