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“我认(ren)为(wei)我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公(gong)开市场委员会(hui)（FOMC）的多数投(tou)票成员并不支(zhi)持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点(dian)，预计(ji)未来几个月(yue)经济势头(tou)将进一(yi)步降温。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中(zhong)證1000處(chù)于估值分位(wei)數“適(shì)中(zhong)”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指處于估值分位(wei)數“安全”等級。

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市场分析人士仍对后续政策保持期待🩱🥻👛，下一步金融政策仍然有较大的实施空间🥔💞。从货币政策看，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%。董希淼预计，还有2个百分点左右的降幅，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准。随着政策框架不断完善，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥🥒👞。

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这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村💔🥻🍊，计划对其进行翻新，最快于今年开始迎接客人💖🍈。当时希腊旅游业正蓬勃发展🤍👿💛👅，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景🍆👛💗💛🥒，且价格比希腊岛屿更为低廉💔👜🎒👄。

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1、► 估(gu)值：高分红AH溢(yi)价视角下125%是阈(yu)值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较(jiao)高。今年以(yi)来中国经济整体仍需修复、但结(jie)构有亮点的宏观环境，这些(xie)亮点恰恰都(dou)在(zai)港(gang)股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分(fen)新消费板(ban)块更(geng)是突破(po)了传(chuan)统消(xiao)费(fei)领域估值思路的“束(shu)缚”。我们认(ren)为判(pan)断(duan)港股估值不能“一蹴而就(jiu)”。首先高分红(hong)板(ban)块，通过AH溢(yi)价视角考虑到港股通个人和公募(mu)投资者(zhe)需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者在A股与(yu)港股(gu)买(mai)分红资(zi)产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度(du)突破127%的低位但触及后有所(suo)反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值(zhi)已经合理。

2、AI 時(shí)代，開(kāi)(kai)髮(fà)範(fàn)式將(jiāng)髮生重大變(biàn)化，調(diào)用中心正在從(cóng)程(cheng)序員(yuán)轉迻(yí)(yi)到(dao)大糢(mó)型，這(zhè)就(jiu)需要更好的糢型(xing)咊(hé)糢型工具(ju)平檯(tái)。在基礎(chǔ)設(shè)施層(céng)，計(jì)算（以 GPU 爲(wèi)覈(hé)心的計算(suan)咊網(wǎng)絡(luò)係(xì)統(tǒng)）、大(da)數(shù)據(jù)（多糢態(tài)(tai)）、安全（防禦(yù)(yu)噁(ě)意AI）也正在髮生巨變。爲此，火山(shan)引擎髮佈(bù) AI 雲(yún)原生全棧(zhàn)服務(wù)，幫(bāng)助(zhu)企業(yè)加速 Agent 落(luo)地。