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综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度(du)，7月份行业(ye)配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者(zhe)有所改善的领域(yu)布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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澳(ao)大利亚工业、科学与资(zi)源(yuan)部发(fa)布的二季度报(bao)告称(cheng)，美国总统唐纳德・特朗普的政(zheng)策引发诸多不确定性，扰乱了全(quan)球贸易，迫使企业推迟投资决策。

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进入(ru)牛市阶段II，开户数大幅攀升(sheng)，银证转账会大幅(fu)增加，个(ge)人投资者加(jia)速入场；与此同时，融资余额也开(kai)始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正(zheng)反馈(kui)阶段。呈现“资金流入——市(shi)场上涨——驱动资金进一步流入”的强(qiang)烈正反馈(kui)。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可(ke)以推动指数(shu)上(shang)行较大的幅度。牛市阶段(duan)II呈现明显(xian)的资金驱动的特(te)征。

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6月重(zhong)要(yao)政筴(cè)梳理(li)：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看(kan)，1）總量政筴方麵(miàn)(mian)，促消費(fèi)相關(guān)政筴(ce)延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市(shi)場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費(fei)科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證(zheng)監(jiān)會(huì)，金螎監(jian)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了(le)一籃(lán)(lan)子(zi)金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以(yi)及高質量髮展；3）産(chǎn)(chan)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)(wei)繞(rào)(rao)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治(zhi)內(nèi)(nei)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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1、期货：7-9月，玉米现货市场处于新、陈交替期，在进口玉米收缩、延迟拍卖等(deng)因素引发的”缺口理论”支(zhi)撑下，玉米现货(huo)持续偏强，6月中旬开(kai)始(shi)玉米近月合约弱于现(xian)货，基差走强。远(yuan)期合约跟随近月上涨，这样远期(qi)较新粮成本明(ming)显升水(shui)。从持仓表现来看(kan)，6月末玉米7月合约的持仓向9月(yue)转移，在这个过程中多头移仓有限，受仓位调(diao)整影(ying)响9月合约近期受制于(yu)2400元(yuan)整数关口压(ya)制。7月初，关注进口玉米拍卖政策的出(chu)台，警惕天气炒(chao)作期价格上行，玉(yu)米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值(zhi)的机会。

2、本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降💗💝👡。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差😈🥒👝😈。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差👿👅🥥。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。