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“6月脉冲”在本周集中演绎🍑🎒🥭，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🩱💖🍒👗。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工💛🤍、电新等表现亮眼👢🥬。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍉🌽、长期维度下，均是乐观因素占优🩰🧡💟💔。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量(liang)。截至2025年5月，私募证券(quan)投资基金管理规(gui)模5.54万亿元，同比上升6.8%，较(jiao)年初扩大3267亿元(yuan)。年(nian)内累(lei)计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税(shui)影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🥔，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💕；出口方面🩱💋，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍅🥬，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍇、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥒，半导体🩰🍊🍅👗、光学光电子🍊👄、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🤬🩳，业绩有望改善🥝👢🍑🍓。

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1、“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型(xing)举步维艰；第二，这也表明(ming)扎克伯格对此(ci)并不满意。” 深水资产(chan)管理公(gong)司管理合(he)伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。

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